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Morihito Otogi, un lycéen descendant d’une lignée d’orcs, mène une vie tranquille et ordinaire jusqu’à ce que son ami d’enfance, Nico, emménage chez lui. Nico est une sorcière en formation et choisit Morihito comme familier. Alors que Nico est heureuse de retrouver son vieil ami et amant, Morihito se voit confier la dangereuse tâche de la protéger d’une calamité annoncée. Entre le chaos imprévisible causé par la magie de Nico et la gêne de partager un foyer, leurs vies deviennent un tourbillon de tromperies et de menaces surnaturelles.